Υψηλό ενδιαφέρον για το ομόλογο ΑΤ1 της Πειραιώς – Πάνω από 1,75 δισ. οι προσφορές

Ξεκίνησε η διαδικασία για την έκδοση του ομολόγου ΑΤ1 από την Τράπεζα Πειραιώς και οι προσφορές ξεπερνούν το 1,75 δισ. ευρώ έως τώρα.

Η τράπεζα σκοπεύει να αντλήσει ποσό 300 εκατ. ευρώ, χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί να αυξηθεί σε έως και 600 εκατ. Η απόφαση επ’ αυτού θα εξαρτηθεί από την τιμολόγηση και τεχνικές λεπτομέρειες.

Το επιτόκιο αναμένεται να κινηθεί περίπου στο 9%, με κάποιους από την αγορά να εκτιμούν ότι μπορεί να είναι και 8%. Συγκεκριμένα η αρχική καθοδήγηση που δόθηκε για το ομόλογο είναι για κουπόνι 9-9,25% και ελάχιστο ποσό τα 300 εκατ. ευρώ. Η τιμολόγηση αναμένεται σήμερα.

Θα είναι η πρώτη έκδοση Additional Tier I ομολογιών από ελληνική τράπεζα, μετά από πολλά χρόνια, ενώ η κίνηση εντάσσεται στο πλάνο κεφαλαιακής ενίσχυσης.

Η Tράπεζα Πειραιώς έδωσε mandate σε Goldman Sachs και UBS Investment Bank ως παγκόσμιους συντονιστές και στις Credit Suisse, Deutsche Bank και Morgan Stanley ως «joint bookrunners» να ξεκινήσουν σήμερα ενημερώσεις επενδυτών.

SHARE