Τράπεζα Πειραιώς: Προχωρά στην έκδοση πράσινου senior preferred ομολόγου έως €500 εκατ.

Στην έκδοση πράσινου senior preferred ομολόγου προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς με σκοπό την άντληση περίπου 500 εκατ. ευρώ στα πλαίσια των απαιτήσεων MREL, δηλαδή των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων.

Η τράπεζα έδωσε εντολή σε BNP Paribas, BofA Securities, Goldman Sachs Bank Europe, Morgan Stanley, Nomura και UBS να «τρέξουν» την έκδοση, ενώ έχει ξεκινήσει το premarketing και οι παρουσιάσεις σε θεσμικούς επενδυτές ενόψει της έκδοσης.

Το βιβλίο προσφορών πιθανότατα θα ανοίξει αύριο.

Οι τίτλοι αναμένεται να αξιολογηθούν στην κατηγορία Caa1/B από τους οίκους Moody’s και S&P.

Η BNP Paribas θα ενεργήσει ως Σύμβουλος Διάρθρωσης Πράσινων Ομολογιών (Green Bond Structuring Advisor).

Σημειώνεται ότι τα αποκαλούμενα πράσινα ομόλογα είναι χρεόγραφα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση έργων με θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και το κλίμα και το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερες επιχειρήσεις προχωρούν σε ανάλογες εκδόσεις.

SHARE