Οι τράπεζες αρχίζουν διαπραγματεύσεις για τη Forthnet με την BC Partners

Σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την BC Partners (Duet Private Equity Limited) προχωρούν οι πιστώτριες τράπεζες της Forthnet.

Η προσφορά της BC Partners (έχουν επίσης υποβάλλει προσφορές  οι Duet Private Equity και ο όμιλος ΑΝΤ1),  προκρίθηκε στις αποκλειστικές διαπραγματεύσεις γιατί προβλέπει πρώτον χαμηλότερο «κούρεμα» απαιτήσεων από αυτό το οποίο είχαν συμφωνήσει οι τράπεζες με την Alter Ego του Β.Μαρινάκη, το σύνολο των υπόλοιπων δανείων αποπληρώνεται τοις μετρητοίς και τέλος, υπάρχει εγγύηση για ανάληψη της ενδιάμεσης χρηματοδότησης έως ότου υπάρξει  έγκριση της συναλλαγής από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Κομισιόν.

Η πρόταση κυμαίνεται στα 41 εκατ. ευρώ και προβλέπει την αγορά του συνόλου του χρέους της Forthnet περί τα 310 εκατ. ευρώ περίπου και στα οποία περιλαμβάνεται μετατρέψιμο ομολογιακό που δίδει τη δυνατότητα στον αγοραστή να ελέγξει έως και το 40% σχεδόν του μετοχικού κεφαλαίου σε περίπτωση εξάσκησής του.
Παράλληλα προβλέπει συμφωνία απόκτησης και των μετοχών που ελέγχουν σήμερα οι τράπεζες υπό όρους και σε δεύτερο χρόνο.

SHARE