Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο της Wind

Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία έκδοσης 5ετούς ομολογιακού τίτλου από τη Wind, από την οποία η εταιρεία σχεδιάζει την άντληση 500 εκατ. ευρώ, με πηγές της αγοράς να επιβεβαιώνουν ότι έχει ανοίξει το βιβλίο προσφορών.  

Σύμφωνα με το πρακτορείο IFR, οι αρχικές σκέψεις για την τιμολόγηση του τίτλου (IPT) είναι στη ζώνη του 4,5%. Ωστόσο, πηγές της αγοράς σημειώνουν ότι το 4,5% αποτελεί απλώς εκτίμηση.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει δώσει mandate σε JP Morgan, Goldman Sachs και HSBC να προχωρήσουν στην έκδοση του τίτλου.

Με τη νέα έκδοση, η διοίκηση της Wind σχεδιάζει να αποπληρώσει υφιστάμενα ομόλογα, συνολικού ύψους 275 εκατ. ευρώ που είχαν εκδοθεί το 2016 και το 2017, αλλά και να ενισχύσει το οικονομικό της «οπλοστάσιο», σε μια περίοδο που σχεδιάζεται (αν και βρίσκεται σε αρχικό στάδιο) η ανάπτυξη των δικτύων πέμπτης γενιάς (5G) και στην Ελλάδα.

Wind: «Β» από την Fitch για το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ

SHARE