Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 7ετές ομόλογο έως 500 εκατ. ευρώ του ΟΤΕ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία των προσφορών για το νέο 7ετές ομόλογο ύψους έως 500 εκατ. ευρώ του ΟΤΕ, με συμβούλους την Goldman Sachs και την BNP Paribas.

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε λίγο μετά τις 10:30, καθώς όπως έχει αναφέρει η διοίκηση του ΟΤΕ επιθυμεί να εκμεταλλευτεί την ευνοϊκή συγκυρία και να αναχρηματοδοτήσει ομόλογο ύψους 700 εκατ. ευρώ που λήγει τον Ιούλιο του 2020.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η ζήτηση είναι ενισχυμένη και το βιβλίο προσοφορών αναμένεται να κλείσει σε λίγες ώρες. Το αρχικό επιτόκιο τοποθετείται στο 1,4% περίπου ή στο mid swap + 165 μ.β.

Η Deutsche Telecom αναμένεται να αγοράσει το 20% της έκδοσης, όωπς αναφέρει σχετική ανακοίνωση, ενώ κύριοι ανάδοχοι είναι οι τράπεζες Goldman Sachs και BNP Paribas οι οποίες και διοργάνωσαν χθες τηλεδιασκέψεις με ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Ανάδοχοι της έκδοσης (joint book runners) είναι και οι τέσσερεις ελληνικές συστημικές τράπεζες οι Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς.

Το ομόλογο λήξης 24 Σεπτεμβρίου 2026 αναμένεται να έχει αξιολόγηση ΒΒ+ από τον οίκο S&P.

SHARE