Alpha Bank: «Σήκωσε» 300 εκατ. ευρώ μέσω private placement

Μέσω private placement ενός senior preferred ομολόγου η Alpha Bank «σήκωσε» 300 εκατ. ευρώ με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 3,5%.

Ειδικότερα, η τράπεζα, στο πλαίσιο της απαίτησης MREL (Minimum Requirement of Own Funds and Eligible Liabilities), προχώρησε στην έκδοση ενός τίτλου διετούς διάρκειας.

Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,5%, ενώ η απόδοση στη λήξη στο 3,265% με το ομόλογο να εκδίδεται στο 99,44% της ονομαστικής του αξίας.

Η έκδοση, που είχε ως arranger την Morgan Stanley, εντάσσεται στα funding plans της Τράπεζα και έρχεται να ενισχύσει τα κεφάλαια του Ομίλου πέραν και πάνω από τους ενδιάμεσους εποπτικούς στόχους για το 2021 για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Interim Target on Minimum Required Eligible Liabilities – MREL).

Η έκδοση αποτελεί μέρος της τακτικής της Τράπεζας να εκμεταλλεύεται τιςκαταλληλες συνθήκες στις διεθνείς αγορές, όπως έπραξε και τον περασμένο Σεπτέμβριο με την έκδοση senior preferred ομολόγου ύψους 500 εκ ευρώ. Εν προκειμένω μετά από την πετυχημένη έκδοση του Σεπτεμβρίου, εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές συγκεκριμένου προφίλ (μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες και ξένα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε χρεόγραφα σταθερού εισοδήματος) για να τοποθετηθούν σε έκδοση από την Alpha Bank με πιο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Η διοίκηση της Τράπεζας εκμεταλλεύθηκε την ευκαιρία και προχώρησε στο private placement σε επιλεγμένους επενδυτές λαμβάνοντας υπόψιν την ζήτηση αλλά και τις αναμενόμενες συνθήκες της αγοράς για το προσεχές έτος, καθώς για τις αρχές του 2022 αναμένεται μεγάλη προσφορά από διεθνή κρατικά και εταιρικά ομόλογα.

Η τωρινή έκδοση, δίνει την δυνατότητα στην Alpha Bank να τοποθετηθεί εγκαίρως και να επιλέξει με προσοχή τους χρόνους των προγραμματισμένων εκδόσεών της για το 2022.

Υπενθυμίζεται πως το σύνολο του Τραπεζικού Συστήματος της χώρας έχει προγραμματίσει σειρά εκδόσεων τα επόμενα έτη ύψους περί τα 5 δις Ευρώ με στόχο την κάλυψη έως τα τέλη του 2025 των Minimum Required Eligible Liabilities που ζητούνται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Αξίζει να σημειωθεί πως η έκδοση του senior preferred είναι η δεύτερη για την Alpha Bank μετά από αυτή των 500 εκατ. ευρώ όπου κατέγραψε ισχυρή ζήτηση από μεγάλα ξένα χαρτοφυλάκια.

Συνολικά είναι η τρίτη έκδοση της Alpha Bank εντός του έτος, μετά και την έκδοση ομολόγου Τier 2, ύψους 500 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο του 2021.

SHARE