Folli Follie: Επιτυχής έκδοση ομολόγου – Αντλησε 150 εκατ. ελβετικά φράγκα με κουπόνι 3,25%

Folli Follie: Αντλησε 150 εκατ. ελβετικά φράγκα με κουπόνι 3,25%

Η Folli Follie ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε σήμερα με επιτυχία την έκδοση ομολόγου σε ελβετικό φράγκο, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας “FF Group Finance Luxembourg II S.A.”, με έδρα το Λουξεμβούργο.

Η έκδοση είναι χωρίς εξασφαλίσεις και rating (unrated senior unsecured), 4ετούς διάρκειας και συνολικού ποσού 150 εκατ ελβετικών φράγκων, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο που είχε θέσει η Εταιρεία.

Το ομόλογο έχει σταθερό κουπόνι 3,25% και η τιμή έκδοσης διαμορφώθηκε στο 100%. Μετά την ανακοίνωση του αρχικού εύρους διακύμανσης, μεταξύ 3,25%-3,50%, η έκδοση συγκέντρωσε σημαντική ζήτηση αναδεικνύοντας το υψηλό ενδιαφέρον που έδειξαν οι επενδυτές για τον Όμιλο και επέτρεψε στην Εταιρεία να επιτύχει το χαμηλό εύρος της αρχικής διακύμανσης του κουπονιού.

Το ομόλογο θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο “SIX Swiss Stock Exchange” την 31η Οκτωβρίου 2017. Οι τράπεζες CREDIT SUISSE και UBS, ενήργησαν από κοινού ως joint bookrunners.

Shortlink:

X Αν θέλετε κάντε Like στη σελίδα μας στο Facebook