Κορρές: Στην Κίνα με τη Morgan Stanley που αγοράζει το 70% – Στον Γ. Κορρέ το 30%

Μεγάλη επενδυτική συμφωνία ανακοινώσε σήμερα η εταιρεία Κορρές, με fund της Morgan Stanley στην Ασία και την εταιρεία Profex, διανομέα προϊόντων καλλυντικών στην αγορά της Κίνας.

Η συμφωνία είναι βέβαιο ότι θα εγκριθεί από τις τράπεζες και προβλέπει τη μεταβίβαση στο σχήμα Morgan Stanley- Profex το 70% στην τιμή των 5,8 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο μεταφράζεται σε 48,3 εκατ. ευρώ μετρητοίς.

Επιπλέον, έχουν συμφωνήσει να μεταβιβάσουν στο νέο σχήμα τις μετοχές τους η εταιρεία Damma Holdings του Δ. Δασκαλοπουλου, η οποία κατέχει το 5%, ο Περικλής Σταματιάδης (6,25%), καθώς και άλλοι μικρομέτοχοι.

Στη συμφωνία προβλέπεται και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μετά την ολοκλήρωση της, ύψους 10 εκατ. ευρώ.

Η συμφωνία αυτή καθιστά την Κορρές πολυεθνική εταιρεία με παρουσία σε Βόρεια Αμερική, Λατινική Αμερική (Avon), Ευρώπη και Ασία,  ενώ οδηγεί τουλάχιστον σε διπλασιασμό της παραγωγής του εργοστασίου στα Οινόφυτα, καθώς από εκεί θα γίνεται η τροφοδοσία των πωλήσεων στην Κίνα.

Σήμερα το πρωί, λίγο πριν ενημερωθούν και οι τράπεζες, ο Γ. Κορρές, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι πρόκειται για την πιο σημαντική στιγμή της εταιρείας, ενώ επισήμανε ότι με τη συμφωνία, θα είναι παρών στις εξελίξεις και στη διοίκηση της εταιρείας.

«Η καρδιά μου είναι σε αυτό που κάνω, δεν θα ήθελα με κανέναν τρόπο να φύγω από την εταιρεία».

«Το 2018 θα είναι μία χρονιά-σταθμός για τον Όμιλο ΚΟΡΡΕΣ, καθώς προχωράμε σε μία εξαιρετική σύμπραξη που μας προσφέρει τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης. Μία στρατηγική συμφωνία που είναι το αποτέλεσμα της συνεπούς προσπάθειας της ομάδας μας, τα τελευταία 21 χρόνια.

Στόχος της συμφωνίας με τη Morgan Stanley και την εταιρεία Profex είναι η επέκταση στις διεθνείς αγορές και η εδραίωση της μάρκας παγκοσμίως, πέρα από την Ευρώπη, τη Βόρεια και τη Λατινική Αμερική, όπου έχουμε ήδη θέσει τις βάσεις μίας επιτυχημένης αναπτυξιακής πορείας.

Οι αξίες και η φιλοσοφία της ΚΟΡΡΕΣ παραμένουν ίδιες, συνεχίζουμε να εστιάζουμε στα ελληνικά βότανα, στο δίκτυο συνεργασιών με καλλιεργητές, στην προϊοντική καινοτομία, στην επιστημονική έρευνα, στις εκχυλίσεις – όλα όσα εκφράζουν την καρδιά της μάρκας παραμένουν αναλλοίωτα.

Αυτό που ενισχύεται στο πλαίσιο της στρατηγικής συμφωνίας που ανακοινώνουμε σήμερα, είναι η δυναμική και οι μοναδικές προοπτικές για τον Όμιλο ΚΟΡΡΕΣ, καθώς συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος την προσπάθειά μας στο ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον», αναφέρει σε δήλωσή του ο Γ. Κορρές.

Τι σημαίνει η σύμπραξη με τη Morgan Stanley Private Equity Asia και την εταιρεία Profex για τον Όμιλο ΚΟΡΡΕΣ?

Ανάπτυξη και διεθνή επέκταση σε αγορές τεράστιου μεγέθους και προοπτικών. Μετά από 21 χρόνια δραστηριοποίησης στη βιομηχανία των φυσικών καλλυντικών, το στρατηγικό στοίχημα για τον Όμιλο είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης στις διεθνείς αγορές και η εδραίωση του brand παγκοσμίως. Η πρόταση της Morgan Stanley ήρθε την ιδανική στιγμή και υπό τις πλέον κατάλληλες συνθήκες. Πρόκειται να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση των πλάνων διεθνούς ανάπτυξης, όχι μόνο στις αγορές προτεραιότητας σε Ευρώπη και Αμερική που αναφέρουμε έως σήμερα, αλλά σε νέα πολλά υποσχόμενα διεθνή εδάφη, στα οποία μέχρι τώρα δεν είχαμε τα μέσα να επιχειρήσουμε επέκταση. Η Κίνα είναι η νέα αγορά που θα προστεθεί στο διεθνές δίκτυο του Ομίλου ΚΟΡΡΕΣ στο πλαίσιο αυτής της σύμπραξης. Μία ανερχόμενη δύναμη στον τομέα των καλλυντικών που συχνά θέτει τις τάσεις σε αυτόν τον τομέα. Οι προοπτικές για τον Όμιλο ΚΟΡΡΕΣ είναι εξαιρετικές και ουσιαστικά υλοποιήσιμες μέσα από το σχήμα που ανακοινώνουμε σήμερα.

Ποιο είναι το ύψος του κεφαλαίου που επενδύουν η Morgan Stanley και η Profex? Τι ποσοστό αποκτούν?

Η Morgan Stanley και η Profex έχουν συμφωνήσει να αποκτήσουν μέσω συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετοχές στη Nissos, 56% και 14% αντίστοιχα – 70% αθροιστικά. Η Morgan Stanley και η Profex θα αποκτήσουν τις παραπάνω μετοχές της Nissos, καταβάλλοντας συνολικά 48,3 εκατ ευρώ σε μετρητά. Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, αποτελεί βούληση των μερών να προχωρήσουν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Nissos κατά 10εκατ. ευρώ με σκοπό να χρηματοδοτήσουν τη μελλοντική ανάπτυξη του Ομίλου ΚΟΡΡΕΣ.

 Ποιο είναι το ποσοστό συμμετοχής του Γιώργου Κορρέ και ο ρόλος του στο νέο σχήμα?

Ο Γιώργος Κορρές και μέλη του οικογενειακού περιβάλλοντός του θα έχουν μετοχές που αντιστοιχούν στο 30% του μετοχικού κεφαλαίου στη Nissos (ο Γιώργος Κορρές 24% και τα ως άνω μέλη περίπου 6%). Η διοίκηση του Ομίλου ΚΟΡΡΕΣ θα παραμείνει ως έχει σήμερα και θα συνεχίσει την  δραστηριοποίησή της με στόχο τη διεθνή επέκταση της παρουσίας της ΚΟΡΡΕΣ.

 Θα βγει η ΚΟΡΡΕΣ από το Χ.Α.?

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προβλέπεται  υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση για την απόκτηση των υπόλοιπων μετοχών της ΚΟΡΡΕΣ στην ανώτερη τιμή μεταξύ της μέσης τιμής εξαμήνου, που είναι περίπου 4,2 ευρώ, και της τιμής κτήσης των 5,08 ευρώ ανά μετοχή. Η πορεία της Δημόσιας Πρότασης θα καθορίσει τα επόμενα βήματα.

Θα αλλάξει κάτι όσον αφορά στις παραγωγικές δραστηριότητες της εταιρείας?

Όχι. Το Εργαστήριο ΚΟΡΡΕΣ με την πολυπληθή επιστημονική ομάδα μας, η Μονάδα Εκχυλίσεως, η Μονάδα Παραγωγής και Συσκευασίας αλλά και η Μονάδα Παραγωγής Ομοιοπαθητικών Α’ Υλών & Ομοιοπαθητικών Φαρμάκων θα συνεχίσουν να λειτουργούν στις εγκαταστάσεις μας στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Παράλληλα, με το εντατικό πλάνο ανάπτυξης στο πλαίσιο του νέου σχήματος, αναμένουμε ενίσχυση των παραπάνω δραστηριοτήτων.

Πως θα επιτευχθεί η επέκταση στην αγορά της Κίνας?

Μέσω της Profex, μίας εταιρείας που συμμετέχει στο νέο επενδυτικό  σχήμα. Η Profex εξειδικεύεται στη διανομή φαρμακευτικών, δερματολογικών και καλλυντικών προϊόντων. Στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας με την ΚΟΡΡΕΣ, προσφέρει πλέον στο κοινό της Κίνας τη δυνατότητα να γνωρίσει τα φυσικά, καινοτομικά και αποτελεσματικά προϊόντα της ελληνικής μάρκας.

 Πότε τοποθετείται χρονικά η έναρξη της συνεργασίας με την Profex σε αυτό το επίπεδο?

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, έχουν προγραμματιστεί να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες σε επίπεδο προϊόντων και δομών, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε την πώληση των προϊόντων στην αγορά της Κίνας το συντομότερο δυνατό.

 Τι αλλαγές συνεπάγεται αυτό το σχήμα για το προσωπικό της ΚΟΡΡΕΣ ?

Μέσα από  την ενίσχυση της δραστηριότητας του Ομίλου στο πλαίσιο του νέου σχήματος, αναμένονται περισσότερες ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης για το  προσωπικό του Ομίλου ΚΟΡΡΕΣ.

Θα αλλάξουν τα πρόσωπα διοίκησης του Ομίλου ΚΟΡΡΕΣ?

Η διοίκηση του Ομίλου ΚΟΡΡΕΣ θα παραμείνει ως έχει σήμερα. Αυτό δείχνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ηγετική ομάδα του Ομίλου.

 Η ανακοίνωση της Κορρές:

Όπως ανακοίνωσε η ελληνική εταιρεία καλλυντικών, η North Haven Private Equity Asia IV, L.P., υπό διαχείριση επενδυτικό κεφάλαιο της Morgan Stanley, μέσω της NHPEA Maiden Holding B.V. (“NHPEA”), η Profex Inc. (“Profex”)-εταιρεία διανομής δερμοκαλλυντικών προϊόντων στην Κίνα και ο Γιώργος Κορρές, μέτοχος της  ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (“ΚΟΡΡΕΣ”) ενημέρωσαν την ΚΟΡΡΕΣ και από κοινού ανακοινώνουν την ακόλουθη επενδυτική συμφωνία που περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:

-Ο Γιώργος Κορρές και μέλη του οικογενειακού του περιβάλλοντος  έχουν συμφωνήσει να εισφέρουν (εισφορά σε είδος) στη εταιρεία Nissos Holdings (CY) Ltd., (“Nissos”),  η οποία κατά την παρούσα χρονική στιγμή ανήκει εξ ολοκλήρου στον Γιώργο Κορρέ, μετοχές που αντιστοιχούν στο 30% του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΟΡΡΕΣ (ο Γιώργος Κορρές 24% και τα ως άνω μέλη περίπου 6%) για ίδιο αριθμό μετοχών και ποσοστού στην Nissos.

-Η NHPEA και η Profex έχουν συμφωνήσει να αποκτήσουν μέσω συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετοχές στην Nissos, 56% και 14% αντίστοιχα. Η NHPEA και η Profex θα αποκτήσουν τις παραπάνω μετοχές της Nissos καταβάλλοντας συνολικά 48,3εκατ ευρώ σε μετρητά.

-Η Nissos  μέσω της παραπάνω αύξησης κεφαλαίου έχει συμφωνήσει να αποκτήσει μετοχές που αντιστοιχούν σωρευτικά στο 52.3% του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΟΡΡΕΣ, (από τον Γιώργο Κορρέ μετοχές που αντιστοιχούν περίπου σε 6.6% του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΟΡΡΕΣ και από άλλους μετόχους περίπου το 45.7%), σε τιμή κτήσης 5,08 ευρώ ανά μετοχή.

-Η ολοκλήρωση όλων των παραπάνω ενεργειών τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης των συνεργαζόμενων με την ΚΟΡΡΕΣ τραπεζών.

 Μετά την ολοκλήρωση αυτή η Nissos θα έχει αποκτήσει άνω του 82% των μετοχών της ΚΟΡΡΕΣ, συνεπώς θα προβεί σε άμεση υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3461/2006 για την απόκτηση των υπόλοιπων μετοχών της ΚΟΡΡΕΣ.

Στo πλαίσιο των παραπάνω έχει συμφωνηθεί ότι η Profex και η ΚΟΡΡΕΣ θα συνάψουν μία σύμβαση αποκλειστικής διανομής και χρήσης σημάτων σύμφωνα με την οποία η Profex θα αναλάβει την διανομή των προϊόντων της ΚΟΡΡΕΣ στην Κίνα, στο Χονγκ Κονγκ και στο Μακάου.

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, αποτελεί βούληση των μερών να προχωρήσουν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Nissos έως 10 εκατ. ευρώ με σκοπό να χρηματοδοτήσουν την μελλοντική ανάπτυξη του Ομίλου Εταιρειών ΚΟΡΡΕΣ.

Σχετικά με τη NHPEA Maiden Holding B.V.

Η NHPEA Maiden Holding B.V. είναι εταιρία συμμετοχών που ανήκει εξ’ ολοκλήρου στη North Haven Private Equity Asia IV, L.P. (“NHPEA IV, L.P.”).

Η NHPEA IV, L.P. είναι επενδυτικό κεφάλαιο US$ 1.7 δις, υπό διαχείριση θυγατρικής της Morgan Stanley, εισηγμένης στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, και εστιάζει στις επενδύσεις στη γεωγραφική περιοχή της Ασίας. Πρόκειται για το τέταρτο κατά σειρά private equity fund για την Ασία υπό τη διαχείριση της Morgan Stanley, με καταγεγραμμένη επενδυτική δραστηριότητα στην περιοχή για περισσότερα από 20 χρόνια, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων σε διάφορους τομείς, όπως καταναλωτικά προϊόντα, λιανεμπόριο, οικονομικές υπηρεσίες και στον τομέα της υγείας μεταξύ άλλων, τόσο σε εισηγμένες όσο και σε ιδιωτικών συμφερόντων, μη-εισηγμένες εταιρείες  (πληροφορίες σχετικά με τις επενδύσεις των funds στην Ασία υπό τη διαχείριση της Morgan Stanley αναφέρονται στο website https://www.morganstanley.com/im/en-us/institutional-investor/strategies/private-credit-and-equity/asia-pacific-private-equity.html).

Σχετικά με την εταιρεία Profex

Η εταιρεία Profex δραστηριοποιείται στον τομέα φαρμακευτικών, δερματολογικών και καλλυντικών προϊόντων στην αγορά της Κίνας, με ομάδα που αριθμεί άνω των 500 υπαλλήλων. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2001 με όραμα να συμβάλλει ουσιαστικά σε έναν κόσμο πιο υγιή και με ευεξία. Η Profex διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο εδραιωμένων brands στην κινεζική αγορά, στους τομείς εξειδίκευσής της (Φαρμακευτικά, Καλλυντικά και προϊόντα Αισθητικής Ιατρικής). Στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας με την ΚΟΡΡΕΣ, προσφέρει πλέον στο κοινό της Κίνας τη δυνατότητα να γνωρίσει τα φυσικά, καινοτομικά και αποτελεσματικά προϊόντα της ελληνικής μάρκας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το site www.profex.com

SHARE